Тегло в портфолиото - какво представлява, определение и концепция Economipedia

Тежестта в портфейла на финансов актив е тежестта на актива върху общата сума на инвестиционен портфейл.

Теглото е стойността на нещо, изразено в мерни единици. Например теглото на човек в килограми. В инвестиционно и финансово отношение песото може да бъде измерено в парични единици. Например сумата на парите, която имаме в акции на компания, е 300 евро.

Когато обаче се позоваваме на тежестта в портфейла на финансов актив, ние цитираме сумата по отношение на общия инвестиционен портфейл. Тогава, когато казваме, че в този случай теглото ще бъде равно на процент от общото.

Как се изчислява теглото на портфейла на даден актив

Да предположим, че имаме портфолио от 100 000 евро. Портфолиото се състои от 5 компании. Имаме определен брой заглавия от всяка компания. Умножавайки цената на всяка ценна книга по броя на акциите, ще получим сумата пари, която сме инвестирали във всяка компания.

A = 20 000 евро
B = 35 000 евро
С = 5000 евро
D = 30 000 евро
E = 10 000 евро

Знаем сумата в евро на нашата инвестиция във всяка компания, но разбира се искаме да знаем колко тя представлява от общата сума. В този случай е много просто, защото с един поглед знаем кое представлява повече или по-малко. Но когато работим с много компании и големи суми пари е много по-трудно.