ПАЗАРЪТ ЗА КОНСЕРВИРАНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ В УКРАЙНА
ЗЕЛЕНЧУКОВЪТ КОНСЕРВИРАН ПАЗАР В УКРАЙНА Проучване на пазара Диего Микол Гарсия октомври 2009 г. Член на плана за външно насърчаване на региона на Мурсия, икономически и търговски офис на Испания в Киев
СЪДЪРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ И ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ I. ВЪВЕДЕНИЕ 1. Определение и характеристики на сектора и свързаните с него сектори 6 II. АНАЛИЗ НА ОФЕРТАТА 1. Количествен анализ 1.1. Размер на офертата 1.2. Анализ на компонентите на доставките 15 2. Качествен анализ 18 2.1. Производство 18 2.2. Търговски бариери 22 III. ТЪРГОВСКИ АНАЛИЗ 1. Количествен анализ 24 1.1. Канали за разпространение 24 1.2. Схема на разпределение 26 1.3. Основни дистрибутори 27 2. Качествен анализ 28 2.1. Канални стратегии 28 2.2. Стратегии за търговски контакт 29 2.3. Условия за достъп 29 2.4. Условия за доставка 30 2.5. Промоция и публичност 30 2.6. Тенденции в разпределението 31 IV. АНАЛИЗ НА ТЪРСЕНЕТО 1. Общи тенденции на потребление 33 1.1. Социодемографски фактори 33 1.2. Икономически фактори 33 1.3. Разпределение на разполагаемия доход 35 1.4. Социално-политически тенденции 36 1.5. Културни тенденции 37 1.6. Законодателни тенденции 38 2. Анализ на поведението на потребителите 39 Пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 2
2.1. Потребителски навици 39 2.2. Купуващи навици 40 2.3. Косвени разходи, поети от потребителя. 40 3. Възприемане на испанския продукт 43 V. ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Доклади за панаири 44 2. Списък на интересуващите адреси 46 3. Библиография 47 Пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 3
Увеличение на потреблението на частни марки (особено тези на големи вериги като Fozzy или Furshet). Испанските консерви започнаха да се позиционират в горния среден сегмент на украинския пазар, когато поради лоша икономическа ситуация продажбите му бяха драстично намалени, както и всички в премиум сегмента. Очакванията на местните оператори обаче са, че тези продажби ще се възстановят веднага щом икономиката се стабилизира. Настоящата възможност за навлизане на украинския пазар би била разработването на частна марка за местен дистрибутор. Пазарът на консервирани зеленчуци в Украйна 5
II. АНАЛИЗ НА ОФЕРТАТА. 1. Количествен анализ. През последните години размерът на пазара на консерви продължава своята възходяща тенденция. През 2008 г. е оценен на 260-280 милиона тона и 200 милиона долара (Tebodin Report 2008). Приблизително 45% от този обем се състои от консервирана сладка царевица и грах. Графика 1. Еволюция на консервирани зеленчуци в милиони. Стойност на продажбите на дребно Източник: Euromonitor Internacional 2009 В количествено изражение пазарът на консерви нарасна с 4% през 2008 г. в сравнение с 2007 г. и с 15% в стойност. Тази значителна разлика се дължи на нарастването на цената на единицата, въпреки че тази тенденция се промени през октомври 2008 г., когато в страната започна кризата. През 2007 г. пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 7
Графика 2. Баланс на консервирани зеленчуци и плодове. Консервирани зеленчукови консервирани плодове 160 120 140 137,2 132,2 100 105,1 120 100 80 76,1 80 75,9 70,9 60 49,9 60 40 40 20,8 20 20 0 Производство Износ Внос Потребление 0 Пред износ Износ Внос Потребление Източник: Tebodin 2008 От 1995 г. потреблението на плодове, зеленчуци и зеленчуците е нараснал с 6% годишно, като през 2007 г. е бил 9% (Tebodin 2008). Таблица 2. Износ от Испания за Украйна 2007/08. Единица: Евро Тарифна позиция 2007 2008 ВАРИАЦИЯ% 20,01 104 234,50 175 029,03.03 +40,45 20,02 0 134,74-20,05 (маслини) 20 163 284,67 22 335 729,34 +9,73 20,08 84 215,49 301 294, 20 + 72,05 Източник: Estacom В испанско-украинския търговски баланс на консерви, включени в това проучване, може да се наблюдава увеличение на дефицита за Украйна през последната година. Данните, които се появяват в базата данни на Estacom (www.icex.es), се различават от данните в базата данни Comtrade (ООН; Пазарът на зеленчукови консерви в Украйна 9