Умерените инвестиционни портфейли ще нараснат с 36,7% до 2030 г., според Natixis
Развитие на пазарите. iStock
Инвестиционни фондове
Тези портфейли със среден риск са претърпели загуба от -3,5% до септември, според барометър на Natixis Investment Managers.
Испанските инвестиционни портфейли регистрират отрицателна възвращаемост през първите девет месеца на годината, като загубите възлизат на -5,9% в агресивните портфейли, -3,5% при умерени профили и -1,7% в консервативни, според Natixis Investment Managers.
Свързани новини
Второто тримесечие се характеризира с възстановяване на рискови активи, което води до нарастване на разпределението за акции в умерените и агресивни профили, за сметка на фиксиран доход и ликвидни алтернативи.
В случая на консервативните портфейли не е имало значителни движения, с изключение на намаляването на алтернативите. По този начин барометърът разкрива, че испанските портфейли са постигнали a силна рентабилност между април и юни, с печалби от 12,3% в агресивни профили, 7,9% в умерени портфейли и 5,3% в консервативни.
„Мениджърите обикновено поддържат експозиции към рискови активи, но някои инвеститори изтеглят средства, въпреки възстановяването на възвръщаемостта. Процент от Индивидуалните инвеститори взимаха решения за продажба по време на паника, най-лошото време и пропуснаха част от възстановяването на пазара ", обясни Хуан Хосе Гонсалес де Пас, старши консултант в Natixis IM Solutions.
Прогнози
Natixis IM Solutions извърши стохастичен анализ на развитието на испанските умерени портфейли през следващите десет години. Средната възвръщаемост за умерените тригодишни испански портфейли ще бъде около 5,1%, това ще се повиши до 13,1% след пет години и би могло да достигне 36,7% натрупани през следващото десетилетие.
Въпреки това, въпреки че повечето от симулациите показват положителни резултати за портфейлите, разпръскването е значително, като диапазонът в най-екстремните случаи варира от загуби от -33,4% до печалби от 47,8% за три години; спад от -36,6% и преоценки от 76,3% за пет години, и неуспехи от -37,2% и печалби от 153,5% за десет години.