Залог на Уолстрийт 2,1 трилиона долара при повишаване на лихвения процент на Fed; Глетир
От администратор Без категория 23 ноември 2016 г. Няма коментари за Wall Street залага 2,1 трилиона щатски долара за увеличение на лихвените проценти на Фед
Уолстрийт никога не е бил толкова сигурен, че лихвените проценти в САЩ са на път да се повишат.
Залозите на инвеститорите за увеличаване на краткосрочните лихвени проценти в северноамериканската държава достигнаха 2,1 трилиона щатски долара през миналата седмица, което е най-високата цифра на фючърсния пазар на евродоларите, надвишавайки марката, поставена през 2014 г., каза Ченг Чен, американски лихвен стратег в TD Securities, като се позовава на данни, събрани от 1993 г. на Комисията за търговия със стокови фючърси.
Това е последният знак за въздействието, което изборите на Доналд Тръмп имат върху световните пазари. През последните две седмици инвеститорите се опитаха да се позиционират за президент на Тръмп, което според тях ще означава по-висок растеж, по-висока инфлация и Федерален резерв, който ще бъде под натиск да повиши лихвените проценти по начин, който не е виждал. повече от десетилетие.
Ефектът от победата на Тръмп в понеделник доведе трите основни американски фондови индекса до първия им общ рекорд от август насам. Във вторник Dow Jones Industrial Average за първи път в историята си премина границата от 19 000, затваряйки на 19 023. Индексът ICE долар затвори във вторник с ръст от 0,10%, което е единадесетото покачване през последните дванадесет дни, което го поставя близо до най-високото си ниво от 2003 г. насам.
В отстъпление след силното поскъпване, регистрирано през по-голямата част от 2016 г. и отразяващо страха на операторите, че инфлацията ще погълне стойността на техния фиксиран доход, цените на облигациите паднаха рязко, довеждайки доходността на хазната в петък до 10 години на 2,335%, в сравнение с 1,867% в изборния ден и максимум 12 месеца. Вчера доходността възлезе на 2.319%, докато тази на двугодишната облигация затвори на 1.095%. Доходността нараства, когато цените на облигациите спаднат. "През последните няколко месеца това беше морска промяна", призна Джеймс ДеМаси, ръководител на стратегията с фиксиран доход в Stifel Nicolaus Co. Само преди четири месеца, доходността на 10-годишната държавна облигация на САЩ достигна рекордното си ниво. 1.366 %, подпомогнати от натискане в активи на безопасно убежище, предизвикано от гласуването на Обединеното кралство за напускане на Европейския съюз. По това време много инвеститори предупредиха, че купувачите на дългосрочни държавни облигации с почти нулева доходност поемат значителен риск, като залагат, че инфлацията ще стои без работа в продължение на десетилетие или повече. Но дори сред скептиците малцина очакваха ситуацията да се обърне толкова бързо.